7300억 몰린 동원F&B 공모채 동원F&B가 내놓은 회사채에 **예상보다 12배 이상 많은 자금(7300억 원)**이 몰리며 성공적으로 발행을 마쳤습니다. 최초 모집액: 600억 원 최종 발행액: 1200억 원 (2년물 700억 + 3년물 500억) 수요예측 경쟁률: 2년물 9.0대1, 3년물 15.3대1 풍부한 수요 덕분에 발행 금리는 **민평 대비 –15bp(2년물), –30bp(3년물)**로, 사실상 **언더발행(투자자들이 더 낮은 금리에도 매입)**에 성공했습니다.
동원산업 완전자회사 편입 후 첫 회사채 이번 흥행에는 지배구조 변화가 크게 작용했습니다. 2024년 7월 말, 동원F&B는 상장 폐지 → 동원산업의 100% 자회사로 편입 이전까지 동원산업 지분율: 74.4% 즉, 완전자회사 전환으로 안정성과 그룹 시너지에 대한 기대가 투자 심리에 반영된 겁니다. 과거 발행과 비교 발행 시점 발행 규모 경쟁률 금리 조건 2023년 8월 1550억 (2년물 850억, 3년물 ...